Acompanhar agendamentos

Agendamentos ajudam a transformar uma conversa em uma próxima ação clara.

Antes de registrar

Confirme com o cliente a data, o horário, o canal ou local e o objetivo do compromisso. Registre somente as informações necessárias para o atendimento.

Durante a rotina

1. Consulte os compromissos do período.
2. Confirme alterações diretamente com o cliente.
3. Mantenha responsável e status atualizados.
4. Depois do compromisso, registre o resultado e a próxima ação, quando houver.

Disponibilidade

Campos e ações podem variar conforme a permissão do usuário e a configuração da conta.

Evite duplicidade

Antes de criar um novo agendamento, procure pelo contato e verifique se já existe um compromisso para a mesma finalidade.