Gerenciar contatos

A área de contatos centraliza a base de relacionamento da ótica.

Criar ou importar

Selecione Criar contato para adicionar um registro manualmente. Para um volume maior, use a importação por CSV e revise os dados antes de confirmar.

Proteção de dados

Importe apenas dados obtidos de forma legítima e necessários para a finalidade de atendimento ou relacionamento informada ao titular.

Encontrar e segmentar

A busca localiza um contato rapidamente. Os filtros avançados podem combinar e-mail, telefone, etiqueta, pipeline e atributos personalizados disponíveis na conta.

Trabalhar com a lista

• alterne entre grade e tabela conforme a tarefa;
• abra um contato para consultar detalhes ou iniciar uma conversa;
• selecione vários registros somente quando precisar executar uma ação em lote;
• ajuste a paginação para equilibrar visão geral e desempenho.

Antes de excluir um contato, confirme o impacto no histórico e nas obrigações legais de retenção.