Primeiros passos no CRM

Use este checklist antes de iniciar a operação diária.

1. Confirme os dados da conta

Em Configurações, revise o nome da conta, o idioma padrão e as preferências gerais. Salve as alterações antes de sair da seção.

2. Organize a equipe

Cadastre ou convide os atendentes necessários e agrupe-os em times. A organização por time facilita a distribuição de conversas e a leitura da operação.

3. Prepare a base de contatos

Você pode criar contatos manualmente ou importar uma lista em CSV. Antes de importar, revise a origem dos dados e confirme que seu uso respeita a LGPD.

4. Conecte um canal

Abra Canais, selecione o tipo desejado e conclua a configuração específica. Alguns canais exigem credenciais ou permissões do provedor externo.

5. Defina o fluxo comercial

Crie um pipeline e organize as etapas que representam o atendimento ou o funil comercial da ótica.

6. Faça um teste controlado

Envie e receba uma mensagem de teste, confirme a atribuição para um atendente e valide se o histórico aparece corretamente.

Resultado esperado

Ao finalizar, sua conta terá equipe, canal, contatos e fluxo básico preparados. Continue em Central de conversas.