Organizar oportunidades e pipelines

Um pipeline representa as etapas do atendimento ou do funil comercial da ótica.

Criar um pipeline

1. Abra a área de pipelines.
2. Selecione Criar pipeline.
3. Defina um nome que identifique o processo.
4. Configure etapas claras e mutuamente compreensíveis pela equipe.
5. Salve e abra o kanban para organizar os contatos.

Manter o fluxo legível

• evite etapas com nomes ambíguos;
• mova a oportunidade quando a condição da etapa realmente mudar;
• use atributos e etiquetas para contexto, não para substituir etapas;
• revise oportunidades paradas antes de criar novas automações.

Na lista, você pode alternar entre grade e tabela e, conforme a permissão, editar, duplicar ou excluir pipelines.